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前話で、助けたはずの姫に魔法でどこかに飛ばされてしまった主人公。灼熱の太陽が照りつける中、ボロボロになりながら旅を続けていると、綺麗な水辺の辺で美人の沐浴現場に遭遇する。あまりの美しさに思わず見とれてしまう主人公だったが、突如魔物に襲われてしまいそうになるその女を救出することに。魔物に襲われたという恐怖と、見知らぬ男に沐浴をっ見られてしまった恥ずかしさで二人はそのまま分かれてしまうことに。しかし、二人の再会はすぐに訪れることに。彼女は、この土地のお城の姫だったのだ。主人公は、その実力をかわれて王に接見することに成功する。そして数日後、再び姫が魔物に襲われる現場に遭遇し救出することに成功した主人公に、心を許した姫は「この恐ろしさを忘れられるほど激しく抱いてほしい」と主人公に懇願し・・・一方、敵側の動きも次第に活発化していき、本来主人公の見方的な存在であるはずのモノを捕らえ、淫獣に犯させてしまい敵の一味に取り込んでしまう。そしてストーリーは新展開を迎える…。